Copy trade là gì? Có nên copy trade không?

img
16 Tháng Sáu, 2021
img
  • Bạn là người không có nhiều thời gian giao dịch hay quan tâm tới biến động của thị trường
  • Bạn mới tham gia chơi forex chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn muốn kiếm thêm thu nhập thụ động từ thị trường
  • Bạn có số tiền nhàn rỗi, bạn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư

Hình thức Copy trade hoàn toàn phù hợp với bạn.

Bài viết hôm nay tôi sẽ giải đáp cho các bạn những vấn đề sau:

  • Copy trade là gì?
  • Có nên copy trade hay không?
  • Copy trade forex như thế nào?
  • Giao dịch tiền điện tử có copy trade hay không?
  • Nền tảng nào copy trade tốt nhất
Copy trade là gì?

Copy trade là gì?

1. Copy trade là gì?

Hiểu đơn giản, copy trade là hình thức sao chép các lệnh giao dịch của nhà đầu tư khác. Khi bạn thực hiện việc sao chép nhà giao dịch A, nếu người đó thực hiện lệnh thì tài khoản bạn cũng sẽ thực hiện lệnh đó theo thời gian thực

  • Người đi sao chép lệnh gọi là follower, hay copier
  • Người được sao chép lệnh gọi là Master, hoặc Provider

2. Copy trade hoạt động như thế nào?

  • Khối lượng lệnh giao dịch khi sao chép tỷ lệ thuận với vốn đầu tư vào copy trade

Ví dụ: Nhà giao dịch sử dụng 1% số dư tài khoản của họ để thực hiện giao dịch cổ phiếu, tài khoản của bạn sẽ thực hiện giao dịch tương tự bằng cách sử dụng 1% số tiền bạn đã phân bổ cho nhà giao dịch đó.

  • Bạn sẽ phải trả một khoản phí để sao chép giao dịch từ nhà đầu tư khác.

Có 2 cách trả phí dịch vụ sao chép tín hiệu:

  • Trả phí cố định: Mức phí này là cố định theo tháng, tùy thuộc Provider cài đặt, thông thường mức thấp nhất là 30$( trên MQL5). Với cách chi trả cố định này, cho dù người giao dịch lỗ hay lãi bạn vẫn mất phí đó
  • Trả hoa hồng cho nhà giao dịch dựa vào lợi nhuận: Mức hoa hồng bạn phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ sao chép sẽ tính trên % mức lợi nhuận bạn đạt được, mức % này do người cung cấp dịch vụ copy trade cài đặt và sẽ không thể thay đổi. Mức này có thể là 5%-40%.

Ví dụ: Bạn sao chép nhà giao dịch A, họ cài đặt hoa hồng là 20%, nếu bạn lãi 1000$, bạn sẽ phải thanh toán cho họ 200$ , bạn nhận về 800$, nếu A giao dịch lỗ, bạn không phải trả phí

Cách tính phí khi tham gia Copy Trade Forex

Cách tính phí khi tham gia Copy Trade Forex

3. Copy trade có an toàn không? Có nên copy trade không?

Copy trade là con dao hai lưỡi, nếu như bạn biết cách tận dụng thì nó sẽ mang lại cho bạn nguồn thu nhập thụ động đáng kể, còn nếu như bạn chọn sai nhà giao dịch, tài khoản của bạn có thể bị thua lỗ, nghiêm trọng hơn là bị cháy tài khoản.

Ở đây tôi sẽ phân tích mặt lợi và hại của copy trade cho các bạn dễ hiểu

✅ Lợi ích của copytrade

Mục đích của copy trade là tìm những nhà đầu tư khác có kinh nghiệm và lợi nhuận cao, bền vững.

  • Nếu bạn là người bận rộn, không có thời gian theo dõi thị trường thì copy trade forex sẽ phù hợp cho bạn. Tranh thủ chất xám của người khác cũng là một dạng đầu tư.
  • Nếu bạn đã có kinh nghiệm giao dịch forex có lời, nhưng vẫn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, bạn có thể copy trade các tín hiệu của những nhà giao dịch khác.

❎Rủi ro khi copy trade

  • Chọn nhầm nhà giao dịch.

Nếu như bạn chọn phải nhà giao dịch không có kinh nghiệm, hoặc vì một lí do nào đó họ giao dịch thua lỗ, tài khoản của bạn có thể bị thua lỗ, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến cháy tài khoản

Kết quả trong quá khứ của nhà giao dịch không phải là sự đảm bảo cho lợi nhuận ở tương lai. Có thể trong quá khứ họ lãi, nhưng không đồng nghĩa tương lai họ lãi.

Có rất nhiều ví dụ về điều này, Livermore là minh chứng lớn nhất, ông đã từng là người kiếm về hàng trăm triệu đô la, nhưng cũng là người tự ghim viên đạn vào đầu mình khi bị phá sản. Địa ngục và thiên đường của trader chỉ cách nhau 1 bước chân.

Bạn cũng có thể tìm hiểu 2 vụ việc làm cháy tài khoản copy của khách gần đây nhất trên traderviet:

  1. Minh Lâm Forex lừa đảo làm cháy hàng trăm tài khoản nhà đầu tư
  2. Bóc phốt Andy Quy Vu BlockChain Dream
  • Rủi ro thanh khoản của thị trường.

Điều này xảy ra khi nhà cung cấp chiến lược và người copy giao dịch ở 2 sàn forex khác nhau. Chênh lệch giá mua bán giữa 2 sàn forex khác nhau có thể khiến lệnh sao chép không giống nhau

Có thể bạn quan tâm: Các cách Trade Forex hiệu quả nhất

4. Kinh nghiệm Copy Trade Forex hiệu quả

Để hạn chế phần nào rủi ro khi copy trade, bạn phải lựa chọn thật kỹ nhà giao dịch. Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử giao dịch của trader, bạn có thể tìm kiếm cho bản thân một chuyên gia forex ưng ý, hạn chế phần nào rủi ro cho tiền của các bạn.

Dưới đây là một số kinh nghiệm lựa chọn tín hiệu copy trade mà tôi thường dùng:

4.1 Tín hiệu copy trade phải có lịch sử giao dịch tối thiểu 1 năm

Thời gian của tín hiệu copy trade phản ánh được mức độ giao dịch có ổn định hay không của Provider.

Bạn nhớ rằng, một giao dịch tạo ra lợi nhuận đều đặn 3-5%/ 1 tháng trong vòng 1 năm, tương đương lợi nhuận 36%-60%/ 1 năm là rất khó, nhưng để tạo ra lợi nhuận 60% trong 1 tháng lại là chuyện ” thường”.

4.2 Mức độ rủi ro của tín hiệu phải thấp

Trong giao dịch forex, lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao, ngược lại, lợi nhuận thấp đi kèm rủi ro thấp.

Khi lựa chọn tín hiệu để copytrade, bạn hãy xem xét đến các yếu tố rủi ro của tín hiệu đó. Các yếu tố này được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

  • Mức Drawdown( DD): mức sụt giảm của tài sản từ mức vốn cao nhất đến mức vốn đáy trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Công thức tính DD= (Vốn cao nhất kì- Vốn thấp nhất kì)/ Vốn cao nhất kì

Ví dụ: Bạn có 1000$, bạn tăng trưởng số vốn này lên 1400$ rồi thua lỗ còn 800$, cuối năm dừng lại ở mức 1100$. Như vậy vốn cao nhất của bạn là 1400$, thấp nhất 800$.

DD = (1400-800)/1400= 42.8%

Thông thường khi chọn tín hiệu để copytrade, tôi sẽ giới hạn mức DD cao nhất của tín hiệu là 20%, và tôi thường chỉ chọn các tín hiệu có mức Drawdown nhỏ hơn 20%

Nhiều nền tảng giao dịch forex không có dữ liệu DD, vì dụ như eToro, hoặc Social trading của Exness, chỉ số rủi ro được đánh giá từ 1 đến 10. Chỉ số này cũng tương ứng như mức DD bên trên, 1-10%, 2-20%… tương tự

Xem thêm: Hướng dẫn đầu tư forex chi tiết

4.3 Xem xét hồ sơ của trader và mô tả chiến lược giao dịch của họ

Hãy xem phần mô tả giao dịch của họ xem họ có chiến lược giao dịch nào rõ ràng hay không. Bạn nên kiểm tra xem họ giao dịch bằng tay hay sử dụng Bot giao dịch.

4.4 Xem cách họ đặt điểm dừng lỗ và chốt lời

Hãy kiểm tra mức đặt dừng lỗ và chốt lời của nhà giao dịch.

Môt nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn đặt giá trị chốt lời>= Giá trị dừng lỗ, tức tỷ lệ Lãi/Lỗ luôn lớn hơn 1.

Bạn nên tránh xa các tín hiệu copy trade không có điểm dừng lỗ rõ ràng.

4.5 Cài đặt mức rủi ro tối đa cho số tiền copy trade forex

Để an toàn nhất có thể, bạn nên cài đặt mức tiền tối đa bạn có thể mất nếu tín hiệu copy trade của nhà giao dịch bị thua lỗ.

Ví dụ: Số tiền bạn đem đi copytrade là 10.000$, hãy cài đặt mức lỗ tối đa là 2000$. Nếu tài khoản bạn lỗ đến 2000$, copy trade sẽ tự động ngắt kết nối.

5. Top 5 nền tảng copy trade tốt nhất

Bạn không biết copy trade ở đâu?

Hiện nay có rất nhiều các nền tảng giao dịch hỗ trợ copy trade forex, các sàn forex cũng tự xây dựng nền tảng xã hội cho chính sàn của họ.

Bạn chỉ nên mở tài khoản giao dịch tại các sàn forex uy tín nhất để đảm bảo an toàn về vốn cũng như chi phí giao dịch thấp nhất.

Dưới đây tôi xin liệt kê một số nền tảng copy trade thông dụng nhất, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất cho các bạn tham khảo:

5.1. Nền tảng Copytrade và Copy Portfolio của eToro

Trang chủ: eToro

Etoro là một nền tảng giao dịch sao chép được thành lập vào năm 2006 và được sử dụng bởi hơn 13 triệu nhà giao dịch. Nền tảng giao dịch sao chép này cung cấp Cổ phiếu, Hàng hóa, Ngoại hối, CFD, Giao dịch Xã hội, Chỉ số, Tiền điện tử, Quỹ Dựa trên Chỉ số, Quỹ Giao dịch Trao đổi (ETF).

EToro là một trong những hệ thống giao dịch xã hội và sao chép tốt nhất, lý tưởng cho những người dùng mới bắt đầu ưa thích sự đơn giản

Đặc trưng Copytrade eToro:

  • Giao dịch và đầu tư vào các cổ phiếu và quỹ ETF hàng đầu.
  • Xây dựng danh mục đầu tư dựa trên tiền điện tử của bạn.
  • Gặp gỡ các nhà giao dịch/đầu tư của bạn
  • Nền tảng: Web Trader, Máy tính bảng & Ứng dụng dành cho thiết bị di động

Ưu điểm:

  • Nhà môi giới được quản lý cao (FCA, CySEC và ASIC)
  • Nền tảng giao dịch sáng tạo
  • Cung cấp nhiều loại tài sản để giao dịch.

Nhược điểm:

  • Chênh lệch cao hơn mức trung bình
  • Không có nền tảng MetaTrader, bạn bắt buộc phải có tài khoản tại eTOro

Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện Copytrade trên eToro

5.2. Copy trade Darwinex

Trang chủ: Darwinex

Thông tin chính về Darwinex

  • Thành lập năm 2012
  • Trụ sở: Luân Đôn
  • Giám sát bởi FCA- Cơ quan kiểm soát tài chính ở Anh
  • Nạp tối thiểu: 500$
  • Phương thức nạp tiền: Chuyển khoản ngân hàng, Thẻ ghi nợ/Tín dụng, Visa, Paypal, Skrill

Nếu bạn đang tìm kiếm một sàn giao dịch forex đáng tin cậy cho phép tự động hóa các khoản đầu tư và sao chép giao dịch từ những nhà đầu tư có kinh nghiệm khác thì Darwinex là một trong những lựa chọn tốt nhất

copy trade trên sàn darwinex

Copy trade forex trên sàn Darwinex

Darwinex cung cấp nền tảng sao chép giao dịch dưới dạng DARWIN, các nhà đầu tư có thể mua và bán các chiến lược giao dịch bằng cách mua tài sản DARWIN này

Ưu điểm của DARWIN:

  • Bạn có thể theo dõi các tín hiệu giao dịch của ccacs nhà giao dịch mà không cần liên kết tài khoản của bạn vào hệ thống của họ
  • Nếu nhà giao dịch mất vốn, DARWIN của họ sẽ bị giảm, ngược lại
  • Darwinex xếp hạng nhà giao dịch dựa trên hiệu suất giao dịch, quản lý tiền, tần suất giao dịch, kinh nghiệm, sự nhất quán của họ

5.3. Sao chép giao dịch tại diễn đàn MQL5

Trang web: MQL5

MQL5 là diễn đàn của Meta Quotes, công ty tạo ra ứng dụng Meta Trader 4 và Meta Trader 5 mà bạn vẫn sử dụng để giao dịch hàng ngày.

Nguyên tắc sao chép trên MQL5 như sau:

Sao chép giao dịch Forex trên diễn đàn ngoại hối MQL5

Sao chép giao dịch Forex trên diễn đàn ngoại hối MQL5

Ưu điểm khi sao chép trên MQL5:

  • Dịch vụ sao chép tín hiệu được quản lý bởi doanh nghiệp uy tín
  • Đa dạng tín hiệu sao chép trên cả nền tảng MT4/MT5
  • Mức phí thấp và cố định, tối thiểu là 30$/1 tháng
  • Bạn có toàn quyền chỉnh sửa các lệnh đã được copy
  • Thống kê chi tiết được lệnh và lịch sử giao dịch của Leader
  • Cho phép copytrade chéo từ những sàn forex khác nhau

Nhược điểm

  • Nạp và rút tiền trên MQL5 hơi phức tạp và ít phương thức nạp tiền
  • Chất lượng của các Leader trên MQL5 2 năm trở lại đây giảm
  • MQL5 thống kê lịch sử giao dịch của các tài khoản Leader thông qua kết nối dữ liệu MT4/MT5 của họ, nhiều sàn giả mạo lợi dụng điểm này để tạo ra các tín hiệu và lịch sử giao dịch giả mạo.
  • Không có bảo hiểm rủi ro

5.4. Zulutrade

ZuluTrade hỗ trợ hơn 40 nhà môi giới ngoại hối, một trong số đó là giải pháp tích hợp của họ (AAAFx). Nó cho phép các nhà đầu tư có tài khoản môi giới hiện tại liên kết một tài khoản mới thông qua nhà môi giới hiện có của họ một cách dễ dàng.

Đây là một trong những nền tảng giao dịch sao chép tốt nhất, giúp bạn lọc các nhà môi giới dựa trên Số tiền gửi tối thiểu để bắt đầu giao dịch ngoại hối, hỗ trợ di động,… ZuluTrade cũng cho phép đăng nhập qua Facebook, thuận tiện cho những ai thường xuyên đăng nhập để kiểm tra tài khoản của mình

Nền tảng sao chép giao dịch ZuluTrade

Nền tảng sao chép giao dịch ZuluTrade

Ưu điểm

  • Nền tảng và giao diện đẹp Rất nhiều nhà giao dịch sao chép
  • Quản lý rủi ro tốt nhất cho cả nhà đầu tư có kinh nghiệm và thiếu kinh nghiệm
  • Tài khoản demo đầy đủ tính năng miễn phí

Nhược điểm:

  • Không có nhà môi giới tích hợp
  • Có rất nhiều lời phàn nàn về việc bán số điện thoại và email cho các nhà môi giới, sao chép lỗi giao dịch, và phần thưởng của người quản lý kém.
  • Mô hình bồi thường thương nhân không lý tưởng cho các nhà đầu tư.

5.5. Nền tảng sao chép giao dịch sàn forex

Hiện nay có rất nhiều sàn forex xây dựng hệ thống sao chép giao dịch trên chính nền tảng của họ, có thể kể đến như sàn Hot Forex, Social Trading của Exness, Ctrader của IC Market…

Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại bài viết này:

  • Top 5 sàn forex uy tín hỗ trợ copy trade tốt nhất

Copy Trade mang ý nghĩa tương tự như ủy thác đầu tư nhưng an toàn hơn vì nhà giao dịch có thể kiểm soát được tiền của mình, cũng như giới hạn được thua lỗ tối đa cho một dự án sao chép giao dịch. Nếu bạn biết cách tận dụng tốt copy trade, bạn có thể không cần trực tiếp tham gia đầu tư vẫn có thể kiếm được lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường ngoại hối.

Tham gia nhóm hỗ trợ và các Sàn giao dịch uy tín nhất với ưu đãi độc quyền cùng Hoaibacfx
16 Tháng Sáu, 2021
0